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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-25 09:37:43 記者趙慶翔報導中低階自行車庫存持續去化當中，供應鏈預期，庫存有望在明年第2季回到過往水位，屆時將更輕盈的迎接下半年傳統旺季的來臨。不過，目前高階車種、E-Bike持續供不應求，動能有望延續到明年，也是短期廠商的重要動能。相關供應鏈包含巨大(9921)、美利達(9914)、明係(6804)、拓凱(4536)等。從擔憂缺料、過度下單，延伸到現在中低階自行車庫存堆高，自行車供應鏈業者大多認為，對於明年上半年市況看保守，主要是中低階車種持續去化庫存所致，不過下半年有望隨著年度新車種登場，逐步恢復成長動能。在高階車種方面，由於缺電池、馬達、金屬件等，原料緊缺之下，使得庫存助況維持健康，業內人士表示，由於中低階車種去化庫存當中，因此許多原材料已經舒緩，但Shimano、SRAM的變速器仍然緊缺，特別是在通膨、升息之下，使得原廠擴產進度緩慢，不易大幅度開出產能，這也使得供需狀況相對健康可控。從去年至今，由於疫情、缺料造成許多中小型的廠商面對資金壓力，歐美品牌客戶尋求新供應鏈，這也使得部分台廠獲得青睞，產業之間也出現了板塊上的挪移。業內人士坦言，在美中緊張關係之下，使得歐美品牌對於生產地也有偏好，非中國地區的產能相對被看好，像是台灣、越南就備受青睞，除了關稅限制較為寬鬆之外，也更能夠分散區域的風險。台廠供應鏈來看，由於兩大組車廠巨大、美利達產能與業務相對滿，因此品牌廠也找上規模較小的明係，該公司著力於高階自行車的組車業務，因此接觸到許多新客戶，預期將會陸續在明後年增加新動能。另外，複合材料廠拓凱也在越南進行擴產，先以生產車架、前叉為主，拓凱就表示，越南當地土地價格近年提升幅度相當大，公司在2019年就前往購地設廠，時間點相對好，該工業區周圍也有八家左右自行車的工廠，生態鏈逐步成形，且公司仍有部分土地尚未利用，未來也將隨著業務的擴張，更有彈性的增加產能、爭取更大市占率。至於兩大成車廠巨大、美利達方面，展望明年營運，法人預期，由於今年基期已經墊高，營運表現先拚小幅度優於今年。長期來看，自行車市場仍具成長動能，特別是在E-Bike的成長性相對更為明確，主要是在歐洲市場，在政府基礎建設與補貼之下，使得人們的騎乘意願提升，且E-Bike的終端售價逐步親民。像是Trek Bicycle總裁John Burke曾提過，若城市當中有完善的環境騎車，像是哥本哈根幾乎35%的通勤族都是騎乘自行車，不過美國則約1%。 Scott Sports執行長Beat Zaugg也舉例，歐洲有些國家是自行車與鐵路公司配合，讓鐵路上也有基礎設施，幫助騎車的人們銜接交通工具。整體來看，歐洲城市受惠於國家推動之下，自行車市場的成長性明確，而美國市場則以越野車為主要發展的項目，鎖定在山林之間的穿梭與刺激體驗，而中國市場方面，業內也看好，在疫情之後，中國內需市場成長快速，主要是疫後對於戶外運動的喜好度增加所致。因此，對於明年自行車市況來看，中低階車種逐步調整去化庫存後，加上高階車種、E-Bike維持動能之下，市場將回歸到過往自行車市場的成長態勢，市場規模要再如今年大幅成長不易，因此對於台廠來說，能有健康的財務體質，拚增加市佔率表現更顯重要。 (圖片來源: 美利達官網)

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散戶不玩了！9月交割戶餘額減1,608億元工商時報呂清郎 2022.10.25 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 中央銀行24日公布9月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額月減1,608億元至3兆663億元，創近15年來單月最大減幅，也是史上第二大單月減幅，顯示散戶面對台股大地震、9月一個月狂洩1,670點，紛紛選擇暫時退場，將資金轉至定儲避難。根據央行統計，證券劃撥存款餘額去年5月首度站上3兆元大關、創歷史新高，接著共持續12個月均在3兆元以上，但今年5月跌破3兆元，6月延續減少趨勢，7月餘額爆增1,713億元重返3兆元，8月也再增1,209億元、更重返歷史最高，但9月卻反轉大減逾千億，雖然勉強守住3兆元關卡，但預料10月若方向不變，餘額可能就會跌破3兆元。央行官員說明，台股企業去年獲利亮眼，今年發放龐大的現金股利，且發放時間集中在7月及8月的高峰期，自然人戶股利入帳後，並未立即移至其他帳戶，暫停留在證券劃撥帳戶上，等待進場機會，但9月台股震盪下跌，加上升息效應近尾聲，使得自然人戶將資金轉入定儲，證券劃撥餘額因而大幅減少。央行1991年2月起統計證券劃撥餘額，9月證券畫撥餘額減少1,608億元，月減金額僅次2007年11月的1,757億元。央行統計台股9月股價指數月平均重跌774點，來到14,344點、創21個月新低，日平均成交值續跌至1,864億元則創23個月新低，月底融資餘額減少164億元至2,381億元的22個月新低，代表這波股市狂殺可說血流成河。「自然人戶（散戶）比較觀望，短期內（9月以來）沒有進場」，央行官員說明，9月自然人在台股集中市場的占比大減至56％、創三年三個月新低，與去年7月時的74.4％高點相比，水幅下滑18.4個百分點，同時外資占比則從8月的29.6％增至9月的33.5％。外資其實9月也擴大賣超台股高達1,685.42億元，出手較8月賣超1,189億元更重，反映在9月外國人新台幣存款餘額月減213億元，也高於8月的月減184億元。但央行官員強調，國內資金環境維持充足不變，且一向在活期性及定期性存款間靈活移動，資金動能無虞。延伸閱讀買盤撤歐入亞 11檔農糧概念股啖漲價紅利 IPO股最強黑馬這檔掛牌來飆漲逾107％聯發科法說帶動股價？大摩曝上漲機率現券賣出被軋只能認賠買回蘋果M2打核心戰台積傳獨吞3奈米大單台股股市央行凱基證券總編輯精選晨間報

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